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均衡基础上侧重大盘风格基金

2019-10-02 10:01

  兴全全球视野

  折价率相同

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  案例:

  保守型组合

TAGS:买封基可年终节后分红行情

  华商盛世(630002 股吧,行情,资讯,主力买卖)成长

  一般来说,从每年9月到第二年3月底,大盘封闭式基金通常会有一波年度分红行情。主要是封闭式基金在会计年度结束后4个月内对可分配收益的90%必须进行现金分红。而分红可以影响其折价率,从而为其交易价格带来填权空间。

  广发核心精选

  案例:测算:

TAGS:基础上侧重均衡基金风格大盘

  原理:

  在基金的大类配置上,股票混合型基金可以采用核心卫星组合的配置方式,核心组合在风格均衡的基础上可以略偏向大盘蓝筹风格,卫星组合需要挑选热点把握能力较强的基金,投资者可以关注选股能力和行业配置能力较强的基金。传统封闭式基金目前的折价率和年化折价回归收益已接近历史底部,短期来看,缺乏折价带动的行情,从长期投资的角度而言,部分封闭式基金业绩出色,如大成优选,体现出出色的选股能力,投资者可以将这些基金作为中长线投资品种。

  如果交易价格相对于净值的折价率为20%,也就是你花1万元买了封闭式基金,你拥有的资产组合的实际价值却差不多是1.25万元,一旦这只封闭式基金接近到期,市场价格就会逐步逼近净值,这中间就产生所谓的“套利空间”。

  本期建议积极型投资者可以配置75%的主动型股票混合型基金,10%的交易型基金(含指数型基金),15%的偏债型基金;稳健型投资者可以配置55%的主动型股票混合型基金、5%的交易型基金(含指数型基金)、25%的偏债型基金、15%的货币市场基金;保守型投资者可以配置30%的主动型股票混合型基金、30%的偏债型基金、40%的货币市场基金。

js12345金沙官网登入,  从剩余存续期角度出发,国金证券(600109 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金研究中心张剑辉建议,传统封基选择上侧重剩余3~5年产品。

  基金类型 基金名称

  原理:

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  套利机会二:

  农银行业成长

  投资封闭式基金,基民除了能靠基金净值增长赚钱外,还可以通过封闭式基金折价率收窄赚取额外的收益。

  景顺内需增长二

  高折价或存近5%年均收益率

  嘉实服务增值

  据统计,截至上周末,在25只大盘封闭式基金中有7只折价率超过18%,分别为基金久嘉、基金鸿阳、基金银丰、基金丰和、基金普丰、基金同盛和基金金鑫,到期日分布在2014年7月到2017年8月。(见表一)

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  据好买基金研究中心测算,截至上周末,25只大盘封闭式基金的平均折价率为15%。在目前的利率水平下,即使净值不增长,大部分传统封闭式基金折价率对应的年化到期收益率仍高于同期限的国债收益率。

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  平均静态年化

  

  建议:

  积极型组合

  测算:

  海通证券(600837 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金研究中心

  如目前折价率最高的是基金久嘉,截至上周末,折价率约为21.47%,但该基金要到2017年7月4日才能到期。而基金鸿阳折价率21.25%,与基金久嘉相近,但到期时间为比基金久嘉早了近7个月,相对而言,基金鸿阳静态年化收益率或更具优势。

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